미래파이낸셜서비스(MEERAE Financial Services)는 2003년부터 서부 캐나다(AB, BC) 한인 고객분들에게
재정안정계획(Financial Security Planning) 서비스를 제공하고 있습니다.
미래파이낸셜서비스(MEERAE Financial Services)는 2003년부터 서부 캐나다(AB, BC) 한인 고객분들에게 재정안정계획(Financial Security Planning) 서비스를 제공하고 있습니다.
1992년 한국 시중은행에서 금융 서비스를 시작했고, 2003년 7월부터 Canada Life(구 Freedom 55 Financial)에서 Financial Security Advisor로 서부 캐나다 한인 고객분들의 재정안정계획(Financial Security Planning)을 함께 설계해 왔습니다. 금융 분야 33년, 캐나다 어드바이저 22년의 경험이 모든 상담의 바탕이 됩니다.
캐나다에서의 재정안정계획은 한국과 다른 보험 체계, 세금 구조, 은퇴 시스템을 이해하는 것에서 시작됩니다. 저는 그 복잡한 과정을 한인 고객분들과 22년간 함께하면서, 인생의 각 단계마다 어떤 준비가 필요한지에 대한 실질적인 경험과 전문성을 쌓아왔습니다.
CLU(Chartered Life Underwriter) 와 CHS(Certified Health Insurance Specialist) 자격을 바탕으로, 고객의 재정 상황과 인생 단계에 대한 종합적인 분석을 통해 아래 네 가지 영역에서 맞춤형 재정안정계획을 수립합니다.
그룹베네핏
사업주와 직원 모두를 위한 그룹 건강·치과·보험 플랜 설계
생명보험
가족과 사업의 재정적 안정을 위한 보장 분석과 설계
중병보험
암·심장질환·뇌졸중 등 중대 질병 발생 시 재정 공백 대비
은퇴계획
RRSP·TFSA 등 캐나다 은퇴 저축 제도 안내와 기본 플랜 설계
2023년에는 자체 브랜드 Meerae Financial Services를 만들어 Canada Life를 포함한 캐나다 주요 생명보험사의 상품을 폭넓게 비교·서비스하고 있습니다.
재정안정계획은 정형화된 답이 없습니다. 나이, 가족 구성, 현재의 재정 상황, 사업 규모, 거주 기간에 따라 최적의 플랜은 모두 다릅니다. 충분한 대화와 분석을 통해, 지금 고객의 상황에 맞는 현실적인 플랜을 함께 만들어 가겠습니다.
블로그를 통해 궁금한 점이 생기셨다면, 궁금하신 사항이나 개인 상황을 상담신청서에 남겨 주시면 검토 후 연락 드리겠습니다.
감사합니다.